1. [CMS고객관리 → (1)CMS정보 등록, 수정] 으로 이동합니다.
2. 고객을 검색해 선택합니다.
3. 은행 자동이체 또는 카드 정기결제 정보를 새로 입력하고 저장합니다.

1. [은행자동이체 등록실패 확인] 화면에서 실패 사유를 확인합니다.
2. 예금주명·계좌번호·생년월일이 은행 정보와 일치하는지 확인합니다.
3. 정보를 고쳐 [CMS고객관리 → (1)CMS정보 등록, 수정] 에서 다시 등록합니다.

1. [CMS 고객관리 → 고객직접해지] 에서 해지된 고객을 확인합니다.
2. 계속 받으시려면 고객에게 동의를 새로 받아 다시 등록해야 합니다.
3. 종이 없이 받으시려면 [ARS녹취요청] 을 이용하시면 됩니다.

1. [CMS 고객관리 → ARS녹취요청] 으로 이동합니다.
2. 대상 고객을 선택해 녹취를 요청합니다.
3. 고객이 전화 안내에 따라 동의하면 등록이 진행됩니다.

종이 동의서를 받기 어려운 고객, 특히 어르신 고객이 많은 기관에서 씁니다.

대면으로 동의서를 받아야 할 때 [정기(CMS)결제동의서 출력] 에서 양식을 출력해 사용하세요.

종이 없이 받으시려면 [ARS녹취요청] 을 이용하시는 방법도 있습니다.

결제를 신청하면 결과가 즉시 나오지 않습니다. 은행·카드사에서 처리한 뒤 시스템에 반영됩니다.

1. [CMS결제관리 → (4)결제대기/결과조회] 로 이동합니다.
2. 결제일 기간을 지정해 조회합니다.
3. 결제진행상태 와 결과메세지 에서 성공·실패와 사유를 확인합니다.

1. [CMS결제관리 → (3)미납 재 결제신청] 으로 이동합니다.
2. 목록의 결과메세지 에서 실패 사유를 확인합니다.
3. 다시 받을 수 있는 건을 선택해 재 결제신청 을 실행합니다.

이미 현금이나 계좌로 받으신 건은 재청구하지 마시고 [CMS 미납을 수기 결제 완료 처리] 로 정리하세요. 정리하지 않으면 같은 건이 또 청구됩니다.

결과메세지에 한도 초과가 표시되면 카드사에서 승인을 거절한 것입니다. 처리 방법은 [결제 신청시 한도 초과로 결제 실패일 경우] 를 보세요.

1. 고객에게 연락해 한도 상향 또는 결제수단 변경을 안내합니다.
2. 결제수단을 바꾸시면 [CMS고객관리 → (1)CMS정보 등록, 수정] 에서 정보를 갱신합니다.
3. 정리된 뒤 [CMS결제관리 → (3)미납 재 결제신청] 으로 다시 청구합니다.

결제수단에 따라 처리 방법이 다릅니다.

• CMS 은행 자동이체 — 환불 처리한 뒤 기관에서 고객에게 직접 입금해 주셔야 합니다.
• 신용카드 — [CMS결제관리 → 카드승인취소신청] 에서 승인취소를 요청합니다.

1. [수납관리 → 수납결제내역 → (1)전체 결제 완료 목록] 에서 고객을 선택합니다.
2. 환불 날짜와 메모를 기록해 처리합니다.
3. 결과는 [수납관리 → 수납결제내역 → 환불처리목록] 에서 확인합니다.

1. [CMS결제관리 → 카드승인취소신청] 으로 이동합니다.
2. 취소할 대상을 검색해 고객을 선택합니다.
3. 승인취소 를 전송합니다.

1. [수납관리 → 수납결제내역 → (2)미수목록] 에서 못 받은 건을 확인합니다.
2. 어느 고객에게 얼마가 밀렸는지는 [고객별 미수 합계 확인] 에서 봅니다.
3. 늘고 있는지 줄고 있는지 흐름은 [수납·미수 현황 차트 보기] 에서 확인합니다.

1. [수납관리 → 수납결제내역 → (2)미수목록] 에서 해당 건을 찾습니다.
2. 수기 결제 완료 처리 로 이미 받은 것으로 정리합니다.

이 정리를 빠뜨리면 재결제 신청 때 같은 건이 다시 청구됩니다. 고객 항의의 가장 흔한 원인입니다.

카드 결제 건의 매출전표는 고객 이메일로 전송해 확인합니다. 자세한 절차는 [카드 매출 전표 이메일 전송] 을 보세요.

이메일 주소가 바뀌었다면 [고객관리 → 고객등록 → 휴대폰, 이메일 변경관리] 에서 먼저 갱신하세요.

1. [CMS구독신청/관리 → CMS구독조회] 로 이동합니다.
2. 만료 기간으로 조회해 곧 끝나는 계약을 확인합니다.
3. 연장이 필요하면 [계약/구독정보 수정] 에서 기간을 변경합니다.

자세한 비교는 [정기결제와 1회성 결제 비교] 를 보세요.

• 정기결제 — [정기결제 구독등록] 으로 등록하면 매달 자동으로 청구됩니다.
• 1회성(비정기) 결제 — [1회성(비정기) 결제 신청하기] 에서 필요할 때 한 번만 청구합니다.

1. [발신번호 등록과 승인] 으로 발신번호를 먼저 등록합니다. 승인 전에는 문자가 나가지 않습니다.
2. [문자 보내기] 에서 대상 고객을 선택합니다.
3. 자주 쓰는 문구는 [문자메세지 템플릿 만들기] 로 만들어 두면 매번 새로 쓰지 않아도 됩니다.
4. 발송 결과는 [보낸문자함으로 발송 결과 확인] 에서 봅니다.

1. 발신번호 승인 이 끝났는지 [발신번호 등록과 승인] 에서 확인합니다.
2. [보낸문자함으로 발송 결과 확인] 에서 실패 사유를 확인합니다.
3. 수신 번호가 정확한지, 수신거부된 번호는 아닌지 확인합니다.

[결제알림설정 → CMS알림설정 SMS] 에서 결제 관련 안내 문자를 자동으로 보내도록 설정합니다.

현금·계좌로 받는 고객에게는 [수기수납 대상 납부 안내 문자 자동 발송] 을 함께 쓰시면 됩니다.

카카오 알림톡을 쓰신다면 [카카오 알림톡 업체 정보 수정] 에서 기관 정보를 먼저 맞춰 두세요.

• 건별 발행 — [발행업무 → 세금계산서 → (세)직접발행]
• 자동 발행 — [세금계산서 자동발행] 에서 설정합니다. 설정은 [세금계산서 발행 설정] 을 먼저 보세요.
• 결과 확인 — [세금계산서 발행 조회]

• 건별 발행 — [발행업무 → 현금영수증 → (현)직접발행]
• 자동 발행 — [현금영수증 자동발행]. 설정은 [현금영수증 발행 설정] 을 먼저 보세요.
• 결과 확인 — [현금영수증 발행 조회]

• 이미 등록된 고객 — [상담 → 고객상담관리 → 고객상담등록]
• 아직 등록하지 않은 문의 — [상담 → 고객상담관리 → 비회원상담]

상담 유형을 나누려면 [상담 → 환경설정 → 상담분류생성] 에서 분류를 먼저 만들어 두세요.

1. [일정 → 고객관리일정 → 구독 정기관리 일정] 으로 이동합니다.
2. 고객별 관리 주기를 지정합니다.
3. 개별 약속은 [일정 → 고객관리일정 → 고객과의 일정] 에 남깁니다.

업무 일정은 [일정 → 업무일정 → 업무일정] 에서 따로 관리하고, 분류는 [일정 → 환경설정 → 업무일정분류생성] 에서 만듭니다.

• 그때그때 보낼 때 — [청구결제 → 직접(정기) 청구서 발송]
• 매달 자동으로 보낼 때 — [청구결제 → 자동발송(정기)청구서]

고객은 받은 링크를 눌러 그 자리에서 결제합니다. 대상 고객 등록은 [비대면 결제 청구서 고객으로 등록] 을 보세요.

1. [청구결제 → (3)발송된 청구서 관리] 로 이동합니다.
2. 대상 청구서를 찾아 재발송하거나 취소합니다.
3. 유효기간이 지난 건은 [청구결제 → 기간 만료된 청구서] 에서 확인합니다.

이미 결제된 건의 취소·환불은 [비대면 결제 결제 취소, 환불] 을 보세요.

조회한 목록은 화면의 엑셀 다운로드 로 저장합니다. 자세한 방법은 [엑셀 다운로드] 를 보세요.

1. 원하는 조건으로 먼저 조회합니다.
2. 엑셀 다운로드를 실행합니다.

프로그램 사용료와 문자 등 부가서비스 요금은 [사용료 청구서와 부가서비스 요금안내] 에서 확인하실 수 있습니다.