[안내] 고객 정보 대량 등록 이용 안내

고객 정보를 한꺼번에 등록하실 때는 아래 항목을 미리 정리해 주시면 등록 후 수정 작업이 크게 줄어듭니다.

등록 전 정리 항목

• 중복 등록된 고객 — 같은 분이 표기만 다르게 두 번 들어가 있는 경우가 있습니다. 연락처 기준으로 정렬해 보시면 쉽게 찾을 수 있습니다.
• 연락처 형식 — 하이픈 포함 여부, 지역번호 누락 등을 통일해 주세요. 형식이 섞여 있으면 안내 문자 발송이 실패합니다.
• 이미 해지한 고객 — 표시가 없으면 현재 고객으로 등록되어 청구가 나갈 수 있습니다.
• 청구 금액과 주기가 비어 있는 행 — 등록 후에는 찾기 어려워집니다.

우리 회사에만 필요한 항목

표준 항목에 없는 정보가 있다면 고객 항목을 직접 만들어 함께 등록하실 수 있습니다. 등록한 항목은 고객 목록 화면에서도 함께 확인하실 수 있으므로, 별도 파일로 관리하시던 정보를 옮겨 오실 수 있습니다.

등록 후 확인

첫 달은 기존 자료와 나란히 두고 결과를 비교해 보시길 권장합니다. 청구 대상 수, 총 청구 금액, 미납 건수를 양쪽에서 확인해 보시면 정리 단계에서 놓친 데이터를 찾을 수 있습니다.